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看了行业深度报道,才知道这些知名服务外包公

编者按:本文分为三个部分,分别是探讨印度服务外包市场、中国服务外包市场,以及当前服务外包市场所面临的困难和挑战。在正文之前,需要说明,服务外包是一个宽泛的名词,指一些企业将IT项目交给第三方的做法,包括核心系统、解决方案、开发和测试等,但不包括运维服务。随着市场的变化,它的内涵和外延也随之变化。本文所指,只要接受第三方委托的IT项目都算是服务外包。

本文集中在这些服务外包公司的营收、利润,目前遇到的困难,以及当前的转型过程,涉及到的公司包括印度塔塔咨询、印度印孚瑟斯、以及中国的东软、中软、文思海辉等公司。

印度市场:中国公司学不会

眼看着进入今年第三季度,还记得今年印度服务外包市场的4月新闻吗?那就是在当地时间4月20日,塔塔咨询发布了财报之后,由于数字超出市场预期,股市瞬间暴涨4.6%,市值突破1000亿美元。1000亿美元,这是什么概念?

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如果按照中国2018第一季度的市值排行榜,塔塔咨询1000亿美元的市值能进入前15名。如果只按照中国互联网公司的排名,塔塔咨询能进入前三名。在它前面的只有阿里和腾讯。可见,这1000亿美元市值的含金量。

单从营收和利润说,这家公司并不高。2018年3月31日发布的2018年财年收入是198亿美元;2017财年的收入是175亿美元,净利润为40亿元,员工近40万人。大概可以看出,净利润为22%;人均年营收为4.375万美元,折合人民币为29.7万。人均利润率高不高,心里有数吧。

塔塔咨询是世界服务外包的一面旗帜,也是中国服务外包行业一直以来学习的榜样。在2003年左右,这家公司接待过不少国家领导人的参观和访问,可见旗帜作用。而且,印度外包,也一直是我国学习和追赶的对象。

但,世界只有塔塔咨询一家,别无分社。别说中国公司,就算本土印度公司也学不会。

来看另一家公司印孚瑟斯(INFY),它的营收具体见下表。

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一个基本的判断,营收每年增长10%,利润缓慢爬升,员工将近20万。算一下账,人均年营收5.45万美元,折合人民币为37万元。利润比塔塔咨询要高一点,毕竟人少一半,管理成本和分摊成本低。

如果放到中国环境,这两家印度公司从规模来说,年收入700亿人民币已经非常高了。而且,利润也高的吓人,能达到20%左右,这比中国90%的科技类型公司利润高。可是,人均之后,净利润立即摊薄。由此可见,这些公司仍旧走“规模化”效益,拼命做项目,多做集成,还摆脱不了传统“卖人头”的模式。

首先,这两家公司,中国外包公司也许学不会,但是面临的挑战相似。塔塔咨询的特点是,隶属于塔塔集团,在这个大背景之下,塔塔咨询可以有更多的生态和资金支持。当然,塔塔咨询为集团贡献了85%以上的营收。塔塔集团类似于韩国三星集团,跨行业,旗下有能源、通信、材料、汽车等7个行业,印度所有的捷豹和路虎就是从这个公司出去的。这就是为什么成为第一的原因,有必要借助资本和生态的力量。

其次,业务构成不同,转型在加剧。比如塔塔咨询58%的利润来自海外;来自数字化转型的收入比例在增加。企业级解决方案和咨询服务营收突破30亿美元,业务流程外包服务营收实现20亿美元。增长最快的是工程服务业17.4%,基础设施服务16%,质量保障服务12.5%和业务流程外包服务10.4%。也就是说,塔塔咨询从单纯的服务外包转向咨询、流程外包、工程服务和基础设施服务,以海外大客户市场为主。

第三,大环境影响明显。比如,由于受到美国政策的影响,塔塔咨询也开始在国外建设外包基地,去年就招聘了1.15万人。而美国将逐步收缩对印度公司的签证,这样一来,势必影响外包的利润。很明显的是,在印度IT业的销售中,美国贡献50%,欧洲贡献25%。海外对印度公司来说,至关重要。

第四,人工成本。一个是外包行业的人才流失问题,全行业都居高不下;另外是新技术带来的人才技术转移,低端人才不断被淘汰。这在全印度都是显著的问题。加上大公司对利润率的要求,势必会减少对纯印度本土公司的雇佣,而转向符合当地法律法规条文的雇用政策。

如果对照这几种挑战来一一对应中国的市场,可见中国市场也面临诸多问题。

中国公司:利润太薄,都在转型中


 
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